Zweck
Der Bericht Controlling Auswertung Projekte führt gespeicherte Controlling-Stände mehrerer Projekte in einer Portfolioansicht zusammen. Er unterstützt Geschäftsführung, Bereichsleitung und Controlling dabei, wirtschaftliche Risiken, Prognosen und Entwicklungen projektübergreifend zu vergleichen.
Die Auswertung ist ein historisierter Bericht. Sie ergänzt die Live-Ansichten und dokumentiert einen gemeinsamen Stichtag.
Benutzeroberfläche öffnen
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Öffnen Sie Unternehmen → Reporting-BI.
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Öffnen Sie die Ansicht Reports.
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Suchen Sie nach dem Reporttyp Controlling Auswertung Projekte.
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Öffnen Sie den Bericht über Name oder Nummer.
Aufbau der Berichtstabelle
Jede Zeile repräsentiert einen Projektbericht. Die Tabelle kann durchsucht und nach Excel exportiert werden.
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Spalte |
Bedeutung |
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Reportnummer, Datum, Name |
Identifikation und Stichtag |
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Honorar / Eigenhonorar / Einbehalt |
Geplante kaufmännische Werte |
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Budget |
Geplanter interner Aufwand |
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Ist-Aufwand |
Bisher angefallene interne Arbeitskosten |
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Voraussichtlicher Aufwand |
Erwartete Kosten der noch geplanten Ressourcen |
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Abweichung |
Budget minus Ist-Aufwand und Vorausschau |
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Nebenkosten Soll / Ist |
Anteilig geplante und tatsächlich angefallene Nebenkosten |
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ZEG-Abweichung / ZEG |
Verhältnis und verdichtete Projektbewertung |
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KuZu |
Kundenzufriedenheit, sofern vorhanden |
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Ist-Stunden |
Bisher gebuchte interne Arbeitsstunden |
Report manuell erstellen
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Klicken Sie in Reporting-BI auf Neu.
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Wählen Sie das Modul Projektmanagement.
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Wählen Sie den Reporttyp Controlling Auswertung Projekte.
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Erfassen Sie eine eindeutige Beschreibung.
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Speichern Sie den Report und prüfen Sie ihn anschließend in der Ansicht Reports.
Automatische Erstellung
Synapcus enthält einen geplanten monatlichen Lauf, der für aktive Projekte Einzelblätter und anschließend eine Gesamtübersicht erzeugt. Im vorliegenden Programmdesign ist dieser Agent jedoch nicht standardmäßig aktiv. Ob automatische Reports vorhanden sind, hängt von der Installation und Serverkonfiguration ab.
Portfolioanalyse
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Negative Endabweichung: Der erwartete Gesamtaufwand überschreitet das Budget.
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Aktuell unauffällig, zukünftig kritisch: Der Ist-Aufwand liegt noch im Rahmen, die Vorausschau führt aber zur Überschreitung.
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Unplausible Prognose: Kein voraussichtlicher Aufwand trotz großer Restleistung oder hohe Restkosten bei fast 100 % Leistungsstand.
Öffnen Sie bei Auffälligkeiten das Einzelprojekt und prüfen Sie Leistungsstände, Beteiligungszeiträume, Auslastung, Stundensätze, Fremdleistungen und Kostenbuchungen.
Beispiel Generalplaner
Ein Generalplanungsbüro erkennt in der Portfolioansicht, dass ein Projekt aktuell positiv ist, durch zusätzliche TGA-Nachplanung aber eine hohe Vorausschau besitzt. Im Einzelprojekt wird nach Architektur, Tragwerk, TGA und weiteren Fachdisziplinen analysiert, ob Ressourcen verschoben oder Nachträge verhandelt werden müssen.
Beispiel Generalunternehmer
Ein Generalunternehmer vergleicht Bauvorhaben nach erwartetem Restaufwand, Nachunternehmeranteil, Materialkosten und fehlenden Nachtragsbudgets. Eine negative Endabweichung kann aus Produktivität, verspäteten Eingangsrechnungen, falschem Leistungsstand oder nicht aktualisierter Ressourcenplanung entstehen.
Empfohlener Monatsabschluss
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Leistungsstände und Ressourcenplanung aktualisieren.
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Zeit- und Kostenbuchungen vervollständigen.
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Zwischenkalkulation und Vorausschau je Projekt prüfen.
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Portfolioauswertung erstellen.
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Maßnahmen, Verantwortliche und Termine dokumentieren.
Report löschen
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Öffnen Sie Unternehmen → Reporting-BI → Reports.
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Markieren Sie den Report.
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Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf Löschen und speichern Sie.
Historisierte Monatsberichte sollten nur mit dokumentierter Begründung gelöscht werden.
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