Neues Projekt anlegen

Ein neues Projekt kann aus einer Verkaufschance erstellt werden. Die Verkaufschance muss dafür als "gewonnen" abgeschlossen werden.

Setzen Sie die Maske der Verkaufschance in Bearbeitung. Danach:

1. Drücken Sie auf "Abschließen"

2. Schließen Sie die Verkaufschance als "gewonnen" ab

Nachdem eine Verkaufschance als „gewonnen“ abgeschlossen und dadurch automatisch das Projekt erstellt wurde, gibt es die Möglichkeit direkt von der Verkaufschance zum erstellten Projekt, mit einem Mausklick auf den Projektnummer-Button zu gelangen.

Dadurch wird das neue Projekt in seiner spezifische Maske geöffnet.

Solange das Projekt nicht abgeschlossen ist, bleibt die Verkaufschance, die das Projekt erzeugt hat, für weitere kaufmännische Abläufe bearbeitbar. Durch den "Synapcus"-Button kann man von der Verkaufschance zum Projekt und umgekehrt springen. 

Spezifische Felder werden aus der Verkaufschance automatisch im Projekt übernommen (Projekteckdaten).

Andere Felder werden in der Abschluss-Dialogbox der Verkaufschance eingetragen und dienen als künftige Projektfelder.