Beauftragte Positionen aus der Verkaufschance hinzufügen

Schritt 1: Nachdem sich die weiteren Reiter geöffnet haben, müssen auch die beauftragten Positionen aus der Verkaufschance ins Projekt übernommen werden. Dafür klicken Sie auf den Reiter „Positionen“.

Schritt 2: Nun können Sie mit Klick auf „Hinzufügen“ beauftragte Positionen/ Leistungen hinzufügen. Wenn Sie eine ganze Gruppe hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Gruppe damit alle untergeordneten Positionen mitgenommen werden.

Werden Positionen/ Leistungen erst nach Abschluss der Verkaufschance beauftragt, gibt es zwei Möglichkeiten:

Variante 1:
Wenn die Position/ Leistung bereits direkt von dem Kunden beauftragt wurde, kann diese direkt im Projekt unter dem Reiter „Positionen“ mit Klick auf den Button „Neu“ erstellt werden und erscheint dann anschließend auch in der Verkaufschance.

Variante 2:
Wurde die Position/ Leistung vom Kunden angefragt aber noch nicht beauftragt, müssen Sie eine neue Position/ Leistung unter die Verkaufschance erstellen um diese dem Kunden erst anbieten zu können. Sobald diese vom Kunden beauftragt wurde, kann diese Position/ Leistung wie gewohnt im Projekt unter dem Reiter „Positionen“ mit Klick auf den Button „Hinzufügen“ ergänzt werden.
Schritt 3: Wenn Sie nun erfolgreich, die von Ihnen gewünschten Positionen/ Leistungen, hinzugefügt haben, sehen Sie rechts neben den einzelnen Positionen/ Leistungen jeweils den Zeitraum, den Leistungsstand und den Status.

Hierbei bezieht sich die obere Statusangabe auf die kaufmännische Abwicklung, wohingegen sich die untere Statusangabe auf die Abwicklung der jeweiligen Leistung im Projekt bezieht.

Wenn Sie sich in einer Position/ Leistung befinden, können Sie unter dem Reiter „Allgemein“ in der obersten Box unter dem automatisch angegeben Start- und Enddatum einen Verantwortlichen hinzufügen. Dadurch werden ihm sämtliche Berechtigungen des Projektleiters für diese Position zugeteilt.