Allgemeine Daten des Projekts erfassen

Die allgemeinen Daten in der Projektbox werden automatisch von der abgeschlossenen Verkaufschance übernommen. Dabei wird sowohl der Projektname von dem Namen der Verkaufschance übernommen als auch der Name des Kunden. Als Ansprechpartner wird die Kontaktperson des Kunden angegeben. Die Branche des Kunden wird auch automatisch übernommen.

Schritt 1: Unter dem Reiter „Allgemein“ müssen Sie anhand der gegebenen Auswahlmöglichkeiten in der Box „Projektdaten“ die noch erforderlichen Angaben zu Auftragnehmer und Projektverantwortlichem machen. Sie können auch Änderungen zu den bereits automatisch übernommenen Feldern treffen.

„Akquiriert durch“ bezieht sich auf die Person, die die Verkaufschance initiiert hat.

„Verantwortlicher GE“ bezieht sich auf den Geschäftsführer der Firma, der für den Kontakt mit dem Kunden verantwortlich ist.

Diese sind allerdings keine Pflichtangaben.

Der Projektverantwortliche ist der Einzige, der die Positionen aus der Verkaufschance übernehmen und bearbeiten kann. Des Weiteren ist nur er berechtigt die Positionen zu aktivieren (Arbeitspakete) und Änderungen an Leistungsstand und Status vorzunehmen.

Schritt 2: Die Daten der folgenden Box „Projekteckdaten“ sind sowohl branchen- als auch kundenspezifisch. Sind Sie z. B. in der Architekturbranche tätig, können Sie anhand der gegeben Auswahlmöglichkeiten Angaben zur Projektart, zur verwendeten Technologie, zur Gebäudeart und zu dem Planungsstart, sowie auch dem Baustart und dem Bauende machen. Des Weitern haben Sie die Möglichkeit eine Besonderheit zu vermerken und die Größe einzutragen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit (nach Erwerb des Moduls speziell für Architekten) Angaben zur HOAI- Version für die Berechnung der Honorare zu machen.

Schritt 3: In der Box „Zielbeschreibung“ finden Sie Platz für weitere Details, die den Beteiligten des Projekts helfen könnten.

Schritt 4: Wenn Sie anschließend auf „Speichern“ klicken, erscheinen neben dem Reiter „Allgemein“ weitere Reiter.