Opportunitäten KANBAN-Ansicht
Die offenen Opportunitäten/Verkaufschancen sind auch in einer Kanban-Darstellung verfügbar. Dies ermöglicht dem Benutzer einen schnellen und umfassenden Überblick über alle Opportunitäten, die noch zu bearbeiten sind. Durch einfaches Ziehen und Ablegen (drag & drop) können Opportunitäten innerhalb der Vertriebsphasen in der Sales-Pipeline bequem verteilt werden.
Dieses Kanban-Board repräsentiert die gesamte Pipeline aktueller Opportunitäten. Jede Phase des Verkaufszyklus wird durch eine Spalte an der Tafel dargestellt. Diese Phasen sind die gleichen, die Sie in Ihrem Synapcus CRM-Modul verwenden. Die Karten auf dem Brett repräsentieren jeweils Ihre Opportunität/Chance und bewegen sich während des Verkaufszyklus von links nach rechts.
Das Pipeline-Board bietet ein klares Bild des Zustands der gesamten Sales-Pipeline und zeigt auf, wo potenzielle Lücken bestehen (und diese zu prüfen sind), zu viel in Arbeit ist (und diese priorisiert werden müssen) oder Blockaden in der Pipeline, die auf ein Problem mit dem Verkaufsprozess selbst darstellen können.
Das Board hilft uns zu verstehen, wo sich jede Opportunität im gesamten Verkaufszyklus befindet, was zu schließen ist und welche Opportunitäten dringend fokussiert und beachtet werden müssen. In einer Teamumgebung ist das Board ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass das Team auf die richtigen Prioritäten ausgerichtet ist und das Gesamtbild versteht.
KANBAN-Diagramm
Das Kanban-Diagramm zeigt in einem Board alle Sales-Phasen an. Jede Phase summiert das erwartete Honorar im Spaltenkopf. Durch den "+" Button können neue Opportunitäten, direkt in der ausgewählten Spalte erstellt werden.
Die Opportunität/Verkaufschance als Box-Darstellung in KANBAN
Jede Opportunität wird als eine Box auf dem Kanban-Board dargestellt und zeigt folgende Merkmale an:
Nummer und Name der Opportunität (öffnet die Vorschau der Opportunität)
Erwartetes Honorar
Die Kundenorganisation
Deadline für den Abschluss der Opportunität
Roter Hinweis für zeitliche Überschreitungen
Stichworte bzw. Kategorien
Die ersten 2 Zeilen der Beschreibung (erweiterbar durch ">")
Die Sales-Pipeline Phasen
Die Phasen der Sales-Pipeline werden durch die Synapcus-Konfiguration festgelegt und können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Die Standardphasen bei der Installation sind:
Recherche (Chance minimal))
Lead Kontakt (Chance 10% bis 20%)
Bedarfsermittlung (Chance 20% bis 40%)
Präsentation (Chance 40% bis 50%)
Angebotsunterbreitung (Chance 50% bis 70%)
Verhandlung (Chance 70% bis 90%)
Vertragsunterzeichnung (Chance über 90%)
Ab Phase 7. Vertragsunterzeichnung (Chance über 90%) kann die Opportunität in einem Projekt umgewandelt werden.
Abgeschlossene Opportunitäten wandern aus dieses Diagramm aus und werden unter den Listendarstellungen angezeigt.
Falls das Synapcus Lead-Modul verwendet wird, alle daraus resultierende Opportunitäten werden automatisch in der Phase 3. (Bedarfsermittlung (Chance bis 20% bis 40%) eingestellt.
Eine Opportunität bearbeiten
Jede Opportunität (Box) kann innerhalb des Board-Kontexts bearbeitet werden. Dabei öffnet sich rechts eine Vorschau der Opportunität, die die wichtigsten Merkmale darstellt. Bei entsprechender Berechtigung können diese Boxen in diesem Kontext bearbeitet werden. Für weitere Details siehe auch : Vorschauboxen für Datensets (Listen, Diagramme usw.)
Um eine Opportunität zu editieren, folgen Sie den untenstehenden Schritten:
Navigieren zum KANBAN-Board. Navigieren Sie zum KANBAN-Board, auf dem die Verkaufschancen in einer übersichtlichen Darstellung angezeigt werden.
Positionieren der Maus über der zu bearbeitenden Opportunität
Suchen Sie die Opportunity, die Sie editieren möchten, auf dem KANBAN-Board.
Bewegen Sie die Maus über die entsprechende Opportunity. Dadurch erscheint das Bearbeiten-Symbol in der Opportunity-Box.
Klicken Sie auf das Editieren-Symbol. Dadurch öffnet sich ein Dialogfeld der Opportunität auf der rechten seite für schnelle Eingabe der Eckdaten und editieren.
Bearbeiten der Opportunität
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. Dadurch öffnet sich ein Dialogfeld für die Opportunität auf der rechten Seite, in dem Sie die Eckdaten schnell bearbeiten können.
Mit diesen Schritten können Sie eine Opportunität in Synapcus problemlos bearbeiten und die relevanten Informationen aktualisieren. Bitte beachten Sie, dass die genaue Benutzeroberfläche und die Schritte je nach der Version und Konfiguration von Synapcus variieren können.