Leadsmanagement

Leadmanagement bezieht sich auf den Prozess der Verwaltung und Pflege von potenziellen Kunden oder Interessenten, die in der Anfangsphase des Vertriebszyklus stehen. Ein "Lead" ist eine Person oder ein Unternehmen, von dem angenommen wird, dass es Interesse an den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens hat.

Leads werden beim ersten Kontakt erfasst (z.B. während einer Messe oder eines Treffens im Flughafen) und sind erst einmal als Vorkontakt bzw. nicht qualifizierter Kontakt zu sehen. Dadurch vermeidet man die Erfassung unerwünschter Daten im System. Beim Abschließen wird der Lead zum Kontakt.

Verfügbare Leads Ansichten in Synapcus Software

In Synapcus Customer Relationship Management (CRM)-Software, stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung, um Leads zu organisieren und anzuzeigen. Diese Ansichten ermöglichen es Benutzern, Leads je nach ihrem Status, Potenzial und Bearbeitungsfortschritt zu filtern und anzuzeigen. Hierunten werden die verfügbaren Lead-Ansichten in Synapcus erläutert.

1. Offene Leads Ansicht

Die "Offene Leads" Ansicht ist dafür konzipiert, alle Leads anzuzeigen, die noch bearbeitet werden müssen. Diese Ansicht enthält in der Regel Leads, die noch nicht abgeschlossen oder ausgewertet wurden und sich noch im aktiven Bearbeitungsprozess befinden.

In dieser Ansicht können Benutzer die offenen Leads sehen und weitere Schritte zur Bearbeitung oder Bewertung durchführen.

2. Abgeschlossene Leads Ansicht

Die "Abgeschlossene Leads" Ansicht zeigt alle Leads an, die bereits ausgewertet oder bearbeitet wurden und nicht mehr im aktiven Bearbeitungsprozess sind. Diese Ansicht bietet Benutzern einen Überblick über die abgeschlossenen Lead-Verläufe und die Ergebnisse der Bearbeitung.

In dieser Ansicht können Benutzer die abgeschlossenen Leads einsehen und auf die erzielten Ergebnisse zugreifen.

3. Alle Leads Ansicht

Die "Alle Leads" Ansicht zeigt sowohl offene als auch abgeschlossene Leads an. Diese Ansicht bietet eine umfassende Übersicht über alle Leads in der CRM-Datenbank, unabhängig von ihrem Status oder Bearbeitungsfortschritt.

In dieser Ansicht können Benutzer alle Leads in einer einzigen Liste anzeigen und suchen.

Das Leadmanagement in Synapcus

Es umfasst typischerweise die Erfassung, Kategorisierung, Verfolgung und Bearbeitung von Leads, um sie durch den Vertriebsprozess zu führen, potenzielle Geschäftsabschlüsse zu identifizieren und letztendlich in opportunitäten und zahlende Kunden zu konvertieren. Ziel des Leadmanagements ist es, die Konversionsrate von Leads zu Kunden zu erhöhen und den Vertriebsprozess effektiver zu gestalten.

Lead-Anlegen in Synapcus

Wenn man ein neues Lead-Dokument in Synapcus erstellen möchtest, kann man dies über das Symbol "+" in der obersten Leiste tun.

Klicke auf das Symbol "+" in der obersten Leiste, wähle die Option "Lead" aus, um ein neues Dokument anzulegen.

Ein neues Fenster öffnet sich, und die erforderlichen Felder können nun ausgefüllt werden. Dein Name ist bereits als Besitzer eingetragen.

Gib im Feld "Organisationsnamen" den Namen einer Organisation ein. Synapcus schlägt mögliche bereits im System gespeicherte Organisationen vor, sobald man die ersten Buchstaben eingibt. Solle die gesuchte Organisation betreits im System angelegt sein, wird von System zur Auswahl vorgeschlagen.
Füge unter "Details" weitere relevante Informationen hinzu.
Verwende das Feld "Notizen", um zusätzliche Details über den Kontakt zu hinterlassen.
Wenn das Lead dein Interesse weckt, hast du die Möglichkeit, es entweder als Kontakt oder als potenzielle Verkaufschance zu qualifizieren. Falls die Geschäftsbeziehung uninteressant erscheint, kann das Lead als unqualifiziert markiert werden.

Synapcus Lead Abschlussmöglichkeiten

Diese Dokumentation beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten zur Abschluss eines Leads in Synapcus, einem Customer Relationship Management (CRM)-System. Es werden drei Hauptoptionen erläutert: "Als Verkaufschance", "Als Kontakt" und "Als unqualifizierter Lead". Diese Optionen ermöglichen es den Benutzern, Leads effektiv in potenzielle Verkaufschancen oder Kontakte umzuwandeln, je nach den individuellen Anforderungen und dem Potenzial des Leads.

1. Als Verkaufschance

Die Option "Als Verkaufschance" sollte ausgewählt werden, wenn der Lead äußerst vielversprechend ist und ein echtes Verkaufspotenzial besteht. Dieser Prozess automatisiert die Erstellung eines Kontakts, einer Organisation und einer Verkaufschance bzw. eines Projekts in der Akquise-Phase.

Die relevanten Informationen aus dem Lead werden in diese Datensätze übertragen.

Sie können die erstellte Verkaufschance weiter bearbeiten, Notizen hinzufügen und den Verkaufsprozess fortsetzen.

2. Als Kontakt

Die Option "Als Kontakt" ist nützlich, wenn der Lead nicht unbedingt zu einer Verkaufschance führt, aber dennoch als Kontakt in Ihrer CRM-Datenbank gespeichert werden sollte.

Synapcus erstellt automatisch einen neuen Kontakt und eine dazugehörige Organisation. Die relevanten Informationen aus dem Lead werden in diese Datensätze übertragen.

3. Als unqualifizierter Lead

Die Option "Als unqualifizierter Lead" wird verwendet, wenn der Lead als uninteressant eingestuft wird und keine weitere Verfolgung erforderlich ist.

Synapcus archiviert den Lead und beendet die weitere Verfolgung.

Abschluss eines Leads in Synapcus

Ein offenes Lead kann entweder als Kontakt oder als Verkaufschance abgeschlossen werden, wenn bereits ein Bedarf prognostiziert wird und eine potenzielle Projekt- oder Verkaufsmöglichkeit besteht. Dieser Abschluss markiert den Punkt, an dem das Lead in eine konkretere Phase übergeht, in der eine mögliche Geschäftsbeziehung oder Verkaufsmöglichkeit identifiziert wurde. Dieser Schritt ermöglicht es, den Lead in eine strukturiertere und potenziell abschlussrelevante Phase des Vertriebsprozesses zu überführen.

Hier sind die Schritte, um einer der Abschluss-Optionen zu nutzen:

Navigieren Sie zur Ansicht "Offene Leads".
Lead auswählen: Wählen Sie den relevanten Lead aus der Lead-Liste aus.
Lead überprüfen: Überprüfen Sie den Lead ob er ein hohes Verkaufspotenzial aufweist.
Aktion ausführen: Klicken Sie auf den Button "Abschließen" in dem oberen Menü und wählen Sie die Option "Als Verkaufschance" oder "Als Kontakt" wenn der Lead Potential ausweist.

Automatisierte Erstellung: je nach gewählte Option, erstellt Synapcus automatisch einen neuen Kontakt, eine Organisation und eine Verkaufschance oder ein Projekt in der Akquise-Phase. Die relevanten Informationen aus dem Lead werden in diese Datensätze übertragen.
Weiterverfolgungsoptionen:
1. Option Verkaufschance - Sie können die erstellte Verkaufschance oder das Projekt weiter bearbeiten, Notizen hinzufügen und den Verkaufsprozess fortsetzen.
2. Option Kontakt - Sie können später entscheiden, ob dieser Kontakt weiter verfolgt oder in Zukunft in eine Verkaufschance umgewandelt werden soll.

Löschen eines offenen Leads in Synapcus

Um einen offenen Lead zu löschen, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

Navigieren zur Ansicht "Offene Leads": Navigieren Sie zur Ansicht "Offene Leads" in Ihrem Vertriebsmodul oder CRM-Dashboard. Diese Ansicht zeigt alle aktuell offenen Leads an.
Leads auswählen: In der Ansicht "Offene Leads" wählen Sie die Leads aus, die Sie löschen möchten. Sie können einen oder mehrere Leads auswählen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den Lead-Einträgen eincheken.
Klicken Sie auf den Button "Löschen": Nachdem Sie die gewünschten Leads ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen". Diese Schaltfläche befindet sich oben in der Ansicht.
Bestätigung: Synapcus zeigt in der Regel eine Bestätigungsnachricht an, um sicherzustellen, dass Sie den Löschvorgang bestätigen möchten. Bitte überprüfen Sie Ihre Auswahl sorgfältig und bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie sicher sind, dass Sie die ausgewählten Leads löschen möchten.
Endgültige Löschung: Beachten Sie, dass die Leads im Papierkorb endgültig gelöscht sind. Diese Aktion ist irreversibel.

Fazit

Das Löschen eines Leads in Synapcus ist ein einfacher, aber wichtiger Prozess, der mit Bedacht durchgeführt werden sollte. Durch die Schritte, die wir oben beschrieben haben, können Sie Leads aus der Ansicht "Offene Leads" bei Bedarf endgültig löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie sorgfältig überlegen, bevor Sie Leads endgültig löschen, da dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann.