Opportunität anlegen und als Projekt abschließen

Eine "Opportunität" oder "Verkaufschance" in der Synapcus Software repräsentiert eine konkrete Projektanfrage oder ein Projekt in der Akquisephase. Diese Phase dient dazu, die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung zu verfolgen, bevor es zur konkreten Beauftragung kommt. Verkaufschancen begleiten den gesamten Verkaufs- oder Vertriebsprozess bis zum erfolgreichen Projektabschluss.

Erstellungsmöglichkeiten von Opportunitäten/Verkaufschancen

Verkaufschancen oder Opportunitäten können auf verschiedene Weisen erstellt werden. Eine Verkaufschance kann als neu erstellt werden, aus einem Lead heraus oder basierend auf einem Template.

Gut zu wissen: Erstellungsmöglichkeiten

Aus einem qualifizierten Lead: Wenn ein Lead als vielversprechend bewertet wird, kann daraus eine Verkaufschance generiert werden.
Neue Verkaufschance erstellen: Dies kann durch Klicken auf das Symbol "+" in der obersten Menüleiste erfolgen.
Aus einem Template: Vorhandene Templates können als Ausgangspunkt für die Erstellung einer Verkaufschance verwendet werden.
1. Ein Template speichert lediglich die Projektstruktur (Leistungsbild) und die beteiligten Personen. Alle anderen Daten wie Honorarvereinbarungen müssen bei der Verwendung eines Templates erneut eingegeben werden.

Die Struktur einer Verkaufschance

Eine Verkaufschance in der Synapcus Software besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

Allgemeine Daten: Hier werden grundlegende Informationen zur Verkaufschance erfasst, wie z.B. der Name und Art des Projekts, Start- und Enddatum, und die relevanten Kontaktdaten.
Eckdaten und Vertragsvereinbarungen: In diesem Abschnitt werden vertragliche Vereinbarungen und Eckdaten der Verkaufschance festgehalten wie vereinbarte Stundensätze, Nebenkostensatz oder Generalplanersatz.
Projekt-Finanzen ab Projektabschluss: Dieser Bereich beinhaltet Informationen zu Honorarplänen, Zahlungsplänen und Rechnungen, die nach erfolgreicher Projektabschlussphase anfallen.
Positionen (Leistungsbild): In diesem Abschnitt der Synapcus Software werden die Details des Leistungsbildes erfasst, um die erbrachten Leistungen genau zu beschreiben und zu strukturieren. Hierbei gibt es die Möglichkeit, sowohl einzelne Leistungen als separate Positionen als auch Hauptleitungen mit Teillistungen in Form von Gruppenpositionen zu erstellen.
Aktivitäten: In diesem Abschnitt werden alle Aktivitäten dokumentiert, die im Rahmen der Verkaufschance durchgeführt wurden.
Beteiligte: Hier werden alle Personen oder Organisationen erfasst, die an der Verkaufschance beteiligt sind, sei es eigene Mitarbeiter oder Externe.
Dokumente: Alle relevanten Vertriebsdokumente können hier gespeichert und verwaltet werden.
Aufwendungen: Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verkaufschance.

Eine neue Verkaufschance mit dem"+"-Symbol erstellen

Schritt 1: Klicken Sie auf den Reiter „Vertrieb“.
Schritt 2: Klicken Sie auf den Button „Neu“, um eine neue Verkaufschance zu erstellen. Es öffnet sich eine neue Abfragemaske zum Eintragen wichtiger Informationen über die Verkaufschance.

Schritt 3: Wenn Sie den Kunden auswählen wollen, klicken Sie auf den grauen Button mit den drei Punkten („…“). Es öffnet sich wiederum ein neues Fenster. Mithilfe des Suchfeldes können Sie den gesuchten Kunden nun sehr leicht finden.

Schritt 4: Alle Sternfelder („*“) sind Branchenbezogene Pflichtfelder. Diese Felder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.
Schritt 5: Die erwarteten Honorare können entweder per Hand oder automatisch, durch Hinzufügen der Positionen (Leistungen oder Produkte aus dem Katalog), eingetragen werden. Diese finden Sie unter der Lasche „Positionen“.

Schritt 6: Fügen Sie als nächstes unter „Beteiligte“ die an der Verkaufschance beteiligten Mitarbeiter hinzu. Diese erhalten somit eine Leseberechtigung und können alle Informationen zu der Verkaufschance/den Aktivitäten selbst erstellen, bearbeiten und auf diese auch Zeitnachweise schreiben.

Hinzufügen von Beteiligten zu einer Verkaufschance

Um Beteiligte zu einer Verkaufschance in Synapcus hinzuzufügen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

Gehen Sie zur "Beteiligte"-Rubrik in der Verkaufschance, zu der Sie Personen hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf den "Hinzufügen"-Button. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster.
Suchen und Auswählen der Person. Im geöffneten Fenster können Sie das Suchfeld verwenden, um den Namen der Person einzugeben, die Sie als Beteiligte hinzufügen möchten.
Bestätigen der Auswahl.
1. Wählen Sie die gewünschte Person, oder mehrere, aus den Suchergebnissen aus.
2. Klicken Sie anschließend auf "OK", um die ausgewählte Person als Beteiligte zur Verkaufschance hinzuzufügen.

Gut zu wissen: Beteiligte

Unter der Rubrik Beteiligte können sowohl interne als auch externe Personen angelegt werden, die an dieser Verkaufschance teilnehmen.
Die internen Mitarbeiter, die als Beteiligte in einem Verkaufschance gespeichert werden, erhalten damit Lese- und Schreiberechte für diese Verkaufschance.
Wird eine Aktivität mit einer nicht beteiligten Person als Empfänger oder Initiator der Verkaufschance angelegt, so wird automatisch eine Beteiligung für diese Person erstellt.

Verkaufschance anlegen und als Projekt abschließen - Video

Fazit

Die Synapcus Software bietet umfassende Möglichkeiten zur Verwaltung und Verfolgung von Verkaufschancen, um den gesamten Verkaufsprozess effizient zu unterstützen. Mit den richtigen Informationen und Werkzeugen können Sie Ihre Verkaufschancen erfolgreich in Projekte umwandeln und den Abschluss erreichen.