Kaufmännische Dokumente
Kaufmännische Dokumente sind integraler Bestandteil des Vertriebsprozesses in Unternehmen, um Produkte oder Dienstleistungen für Kunden oder Endverbraucher verfügbar zu machen. Dies umfasst Dokumente wie Angebote, Änderungsanträge, Beauftragungen, Bestellungen und Rechnungen.
Kaufmännische Dokumente in Synapcus
Neues kaufmännisches / Vertriebsdokument erstellen
Schritt 1: Auswahl der Verkaufschance / Akquiseprojekt
Navigieren Sie im Hauptmenü zu "Vertrieb".
Wählen Sie zunächst die entsprechende "Verkaufschance" oder das entsprechende "Akquiseprojekt" aus, für das ein neues Dokument erstellt werden soll. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
aus dem KANBAN-Diagramm
aus der Opportunitäten-Liste
Schritt 2: Öffnen des Dokuments
Wählen Sie den Reiter "Dokumente" aus und setzen Sie die Verkaufschance in den "Edit-Modus".
Schritt 3: Erstellen eines neuen Dokuments
Klicken Sie auf den Button "Neu".
Schritt 4: Auswahl des Dokumententyps
Wählen Sie den gewünschten Dokumententyp aus, den Sie erstellen möchten. Dies kann beispielsweise ein Angebot, ein Änderungsantrag, eine Beauftragung, eine Bestellung oder eine Rechnung sein.
Schritt 5: Dokument erstellen
Folgen Sie den angezeigten Schritten, um das ausgewählte Dokument gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens zu erstellen und auszufüllen.
Hinweis: Durch "Hochladen" können Sie physikalische Dateien in der Synapcus-Cloud einchecken. Alle anderen Optionen (Angebot, Change Request, Beauftragung, Bestellung) generieren ein systemeigenes Dokument, das letztendlich in eine PDF- oder Excel-Datei konvertiert werden kann.
Fazit
Mit diesen Schritten können Sie problemlos neue kaufmännische oder Vertriebsdokumente in Synapcus erstellen und verwalten. Beachten Sie, dass die genaue Benutzeroberfläche und die Schritte je nach der Version und Konfiguration von Synapcus variieren können.