Opportunitäten / Verkaufschancen
Eine "Opportunität" oder "Verkaufschance" in Synapcus Software ist eine konkrete Projektanfrage oder ein Projekt in der Akquisephase, das die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung darstellt, bevor es zu einer konkreten Beauftragung kommt. Verkaufschancen begleiten den gesamten Verkaufs- oder Vertriebsprozess bis zum Projektabschluss. Hier werden alle relevanten Informationen, einschließlich Verkaufskorrespondenz, Verkaufsdokumente und Akquisekosten, gesammelt.
Synapcus Opportunitäten Management
Das Synapcus Opportunitäten / Verkaufschancen Management bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Projekte in der Akquisephase oder Geschäftsbeziehungen vor der eigentlichen Beauftragung effizient zu verwalten. Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die verfügbaren Ansichten und Funktionen in der Synapcus-Software, um Ihre Verkaufschancen effektiv zu organisieren und zu steuern.
Verfügbare Opportunitäten-Ansichten in Synapcus
In Synapcus Customer Relationship Management (CRM)-Software, stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung, um Verkaufschancen zu organisieren und anzuzeigen. Diese Ansichten ermöglichen es Benutzern, Verkaufschancen je nach ihrem Status, Potenzial und Vertriebsfortschritt zu filtern und anzuzeigen.
Im Folgenden werden die verfügbaren Opportunitäten-Ansichten in Synapcus erläutert:
1.Offene Opportunitäten/Verkaufschancen KANBAN-Ansicht
Die "Offene Opportunitäten" als KANBAN-Ansicht zeigt alle Verkaufschancen an, die sich noch in der Akquisephase befinden und weiter bearbeitet werden müssen. Die KANBAN-Darstellung unterteilt die Opportunitäten entsprechend ihres eigenen Vertriebsfortschritts in den jeweiligen Spalten des Kanbans. Der Fortschritt im Verkaufsprozess wird durch Drag & Drop durchgeführt.
2.Offene Opportunitäten/Verkaufschancen Liste-Ansicht
Die "Offene Opportunitäten" Ansicht zeigt alle Verkaufschancen an, die sich noch in der Akquisephase befinden und weiter bearbeitet werden müssen. Dies können Projekte sein, für die bereits Präsentationen oder Angebote erstellt wurden, aber noch kein Auftrag vorliegt. In dieser Ansicht können Benutzer weitere Schritte im Vertriebsprozess durchführen, wie die Erstellung von Präsentationen oder Angeboten, die Planung von Vertriebsaufgaben und die Erfassung von Aufträgen.
3.Teilbeauftragte Opportunitäten/Verkaufschancen Liste-Ansicht
Diese Ansicht enthält Projekte, deren Angebote teilweise beauftragt wurden und bei denen bereits ein Teil des Projekts abgeschlossen ist. Es besteht jedoch noch die Möglichkeit, weitere Angebote zu beauftragen und somit einen Unterschied zwischen dem Angebot und dem Auftrag zu schließen. Benutzer können in dieser Ansicht Informationen zum Projektname, Kundenname, Angebotssumme und bereits beauftragten Betrag einsehen.
4.Beauftragte Opportunitäten/Verkaufschancen Liste-Ansicht
In der "Beauftragte Opportunitäten" Ansicht werden alle Projekte angezeigt, bei denen die Angebote zu 100% beauftragt wurden und die Verkaufschance als Projekt abgeschlossen ist. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen dem Angebot- und Auftragsbetrag. Benutzer können Informationen zum Projektname, Kundenname, Angebotssumme und bereits beauftragten Betrag einsehen.
5.Verlorene Opportunitäten Liste-Ansicht
Die "Verlorene Opportunitäten" Ansicht enthält alle Opportunitäten, die aus verschiedenen Gründen in der Akquisephase nicht beauftragt wurden und somit die Chance auf einen Projektabschluss verloren haben. Diese Ansicht enthält Informationen zum Projektname, Kundenname, Angebotssumme und den Grund für das Scheitern der Verkaufschance. Benutzer können auf die erzielten Ergebnisse zugreifen und die Gründe für den Verlust analysieren.
Ansicht Offene Projekt-Opportunitäten
Die Ansicht "Offene Projekt-Opportunitäten" in Synapcus bietet eine umfassende Darstellung der potenziellen Geschäftsmöglichkeiten für Generalunternehmen. Diese Ansicht kombiniert ein Pipeline-Diagramm mit einer detaillierten Tabelle, um einen umfassenden Überblick über offene Projektopportunitäten zu ermöglichen.
Pipeline-Diagramm
Das Pipeline-Diagramm visualisiert den Fortschritt und den Status der offenen Projektopportunitäten auf einen Blick. Es zeigt die verschiedenen Phasen des Vertriebsprozesses an, von der Leadgenerierung bis zum Abschluss des Projekts. Jede Phase wird durch visuelle Markierungen und Farbcodierungen deutlich dargestellt, um den aktuellen Stand der Opportunität und des Honorars zu verdeutlichen.
Tabelle mit Offenen Projektopportunitäten
Die Tabelle bietet eine detaillierte Auflistung aller offenen Projektopportunitäten mit relevanten Informationen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Projektname: Der Name des Projekts oder der Opportunität.
Potenzieller Kunde: Informationen über den potenziellen Kunden oder die Organisation, mit der die Geschäftsmöglichkeit verbunden ist.
Chance für Abschluss: Eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Geschäftsmöglichkeit erfolgreich abgeschlossen wird, z. B. in Prozent.
Unterteilung des Honorars:
Gesamthonorar: Die Gesamtsumme des Honorars, die für das Projekt vorgesehen ist.
Eigenanteil: Der Anteil des Honorars, den das Generalunternehmen für eigene Leistungen erhält.
Fremdhonorar für Subunternehmen: Der Anteil des Honorars, der an Subunternehmen oder externe Dienstleister weitergeleitet wird.
Durch die Integration von Pipeline-Diagramm und detaillierter Tabelle bietet die Ansicht "Offene Projekt-Opportunitäten" in Synapcus eine leistungsstarke Möglichkeit für Generalunternehmen, ihre Vertriebsaktivitäten zu verfolgen, potenzielle Chancen zu identifizieren und den Fortschritt ihrer laufenden Projekte zu überwachen.
Ansicht Teilgewonnen-Projekt-Opportunitäten
Die Ansicht "Teilgewonnen-Projekt-Opportunitäten" in unserer Software bietet eine umfassende Darstellung der teilbeauftragten Geschäftsmöglichkeiten für Generalunternehmen. Diese Ansicht ist darauf ausgerichtet, detaillierte Informationen über die angebotenen und beauftragten Leistungen sowie das Honorar zu liefern. Sie ermöglicht eine präzise Überwachung des Geschäftspotenzials und der laufenden Projekte.
Die Tabelle bietet eine detaillierte Auflistung aller teilbeauftragten Projektopportunitäten und enthält folgende Spalten:
Projektname: Der Name des Projekts oder der Opportunität.
Kundenname: Informationen über den potenziellen Kunden oder die Organisation, mit der die Geschäftsmöglichkeit verbunden ist.
Gesamthonorar (Angeboten/Beauftragt): Die Gesamtsumme des Honorars, das für das Projekt angeboten und letztendlich beauftragt wurde.
Eigenanteil (Angeboten/Beauftragt): Der Anteil des Honorars, der vom Generalunternehmen angeboten und schließlich beauftragt wurde.
Fremdanteil (Angeboten/Beauftragt): Der Anteil des Honorars, der an Subunternehmen oder externe Dienstleister weitergeleitet wurde, sowohl im Angebot als auch nach Beauftragung.
Die Ansicht "Teilgewonnen-Projekt-Opportunitäten" ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Generalunternehmen, um ihre Geschäftsaktivitäten zu verfolgen, das Umsatzpotenzial zu maximieren und eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen.
Ansicht Verlorene-Projekt-Opportunitäten
Die Ansicht bietet detaillierte Informationen über die verlorenen Projekte sowie Einblicke in potenzielle Kunden, Honorare, Projektbeschreibungen und die Gründe für das Scheitern des Abschlusses.
Durch die Analyse der Gründe für den Verlust können strategische Erkenntnisse gewonnen werden, die die weitere Entwicklung der Unternehmensfähigkeiten und Investitionen beeinflussen können. Mögliche Gründe für den Verlust könnten beispielsweise unzureichende Ressourcen, ungünstige Marktbedingungen oder unklare Kundenanforderungen sein. Durch das Verständnis dieser Gründe können Unternehmen ihre internen Prozesse optimieren, ihre Marktstrategie anpassen und gezielte Investitionen tätigen, um zukünftige Erfolgschancen zu verbessern.
Die Ansicht enthält eine umfassende Liste der verlorenen Projektopportunitäten mit folgenden Details:
Potenzielle Kunden: Informationen über die potenziellen Kunden oder Organisationen, mit denen die Geschäftsmöglichkeiten verbunden waren.
Honorar: Das angebotene Honorar für das Projekt.
Projektbeschreibung: Eine kurze Beschreibung des Projekts oder der Geschäftsmöglichkeit.
Gründe für den Verlust: Eine Aufschlüsselung der Gründe, warum die Geschäftsmöglichkeit nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die Ansicht "Verlorene-Projekt-Opportunitäten" ist daher ein starkes Werkzeug für die strategische Entscheidungsfindung und die kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen. Sie ermöglicht eine fundierte Analyse vergangener Ereignisse und liefert wichtige Einblicke, die zur Gestaltung einer erfolgreichen und zukunftsorientierten Geschäftsstrategie beitragen.
Löschen einer Opportunität in Synapcus
Es können nur geplante Opportunitäten gelöscht werden die keine erstellte Kinder-Dokumente beinhaltet, wie Aktivitäten, Beteiligte oder vertriebsdokumente. Um eine offene Opportunität zu löschen, folgen Sie den untenstehenden Schritten:
Navigieren zum KANBAN-Board. Navigieren Sie zum KANBAN-Board, auf dem die Verkaufschancen in einer übersichtlichen Darstellung angezeigt werden.
Positionieren der Maus und Löschen der Opportunität
Finden Sie die Opportunity, die Sie löschen möchten, auf dem KANBAN-Board.
Bewegen Sie die Maus über die entsprechende Opportunity. Dadurch erscheint das Löschen-Symbol in der Opportunity-Box.
Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (Löschkorb). Dadurch wird ein Dialogfeld geöffnet, um die Aktion zu bestätigen.
Bestätigung der Aktion
Im Dialogfeld wird eine Bestätigung für die Löschaktion angezeigt. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu bestätigen.
Um die Opportunity endgültig zu löschen, klicken Sie auf "OK". Wenn Sie die Aktion abbrechen möchten, wählen Sie "Abbrechen".
Hinweis: Das Löschen einer Opportunity ist eine irreversible Aktion. Stellen Sie sicher, dass Sie die Löschung sorgfältig überdenken, da alle damit verbundenen Informationen unwiederbringlich verloren gehen.
Mit diesen Schritten können Sie eine Opportunity in Synapcus sicher und einfach löschen.
Fazit
Die Synapcus-Software bietet Ihnen eine umfassende Lösung zur Verwaltung und Steuerung Ihrer Verkaufschancen. Mit den verschiedenen Ansichten können Sie Ihre Projekte je nach Status und Potenzial effizient organisieren und verfolgen. Dies ermöglicht es Ihrem Unternehmen, den Vertriebsprozess zu planen, zu kontrollieren, nachzuvollziehen, zu optimieren und erfolgreich abzuschließen bzw. Entscheidungen zur Verbesserung des Vertriebsprozess zu treffen.
Gut zu wissen
Durch das Klicken auf „Vertrieb“ gelangen Sie automatisch zur Liste aller offenen Verkaufschancen.
Es ist wichtig, so viele Informationen wie möglich schon in der Aqkuisephase zu hinterlegen. Die Eckdaten werden später in das Projektmanagement-Modul übernommen.
Verkaufschancen können den Status "offen" oder "abgeschlossen" haben.
Abgeschlossene Verkaufschancen werden entweder als "gewonnen" oder "verloren" klassifiziert.
Eine Verkaufschance, die sich zu einem Projekt entwickelt, muss als "gewonnen" abgeschlossen werden.
Verkaufschancen, die als "verloren" abgeschlossen werden, stehen nach dem Abschluss nicht mehr zur Bearbeitung zur Verfügung.