Dashboard Vertrieb-Prognosen

Im Bereich Dashboards für Verkaufsprognosen erhält der Benutzer eine Übersicht aus verschiedenen Perspektiven im System, die unterschiedliche Verkaufsperspektiven darstellen können.

Die Dashboards sind erweiterbar. Einige grundlegende IT-Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript reichen aus, um verschiedene Dashboards an die Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Natürlich bietet Synapcus bereits grundlegende Vorlagen für Prognose-Dashboards an, die verwendet werden können.

Dashboards können sowohl Eckzahlen als auch Graphiken und sonstige Informationen beinhalten. Dabei ist möglich interne Informationen aus den Synapcus-Datenbanken mit externe Informationen aus dem Internet/Intranet zu verknüpfen, oder diese an MS-PowerBI Exportieren.Die erstellte Dashboards können je nach Berechtigung nur bestimmten User/Usergruppen zur Verfügung gestellt werden.

Bubble Dashboard Offene Verkaufschancen

Das Bubble Dashboard "Offene Verkaufschancen" bietet eine visuelle Darstellung der aktuellen offenen Verkaufschancen in Form von Bubbles. Die Positionierung der Bubbles auf dem Dashboard erfolgt basierend auf der Zeitachse (x-Achse) und der Chance zum Abschluss (y-Achse), wobei die Größe der Bubbles das erwartete Honorar repräsentiert. Überfällige Verkaufschancen werden hervorgehoben, indem sie in Rot dargestellt werden. Darüber hinaus bietet das Dashboard Tooltip-Informationen, um weitere Details über jede einzelne Verkaufschance anzuzeigen.

Funktionalitäten des Bubble Dashboards

1. Visuelle Darstellung der Verkaufschancen:

   • Die offenen Verkaufschancen werden als Bubbles auf dem Dashboard dargestellt.

   • Die x-Achse repräsentiert die Zeit, während die y-Achse die Chance zum Abschluss darstellt.

   • Je höher das erwartete Honorar einer Verkaufschance ist, desto größer ist der entsprechende Bubble.

2. Hervorhebung überfälliger Verkaufschancen:

   • Überfällige Verkaufschancen werden in Rot dargestellt, um sie deutlich zu kennzeichnen und ihre Dringlichkeit hervorzuheben.

3. Tooltip-Informationen:

   • Durch das Bewegen des Mauszeigers über einen Bubble wird ein Tooltip angezeigt, der zusätzliche Informationen über die jeweilige Verkaufschance liefert.

   • Die Tooltip-Informationen können Details wie den Namen der Verkaufschance, den potenziellen Kunden, das erwartete Honorar, den aktuellen Status und das geplante Abschlussdatum enthalten.

4. Interaktive Benutzererfahrung:

   • Benutzer können mit den Bubbles interagieren, um detaillierte Informationen über die offenen Verkaufschancen zu erhalten.

   • Durch Zoomen und Scrollen können Benutzer den Zeitrahmen des Dashboards anpassen und sich auf bestimmte Zeiträume konzentrieren.

Vorteile des Bubble Dashboards:

1. Visuelle Analyse: Die visuelle Darstellung der Verkaufschancen ermöglicht es Benutzern, Trends, Muster und Prioritäten auf einen Blick zu erkennen.

2. Einfache Identifizierung überfälliger Chancen: Die Hervorhebung überfälliger Verkaufschancen in Rot erleichtert die Identifizierung von dringenden Angelegenheiten.

3. Schneller Zugriff auf Informationen: Die Verwendung von Tooltips ermöglicht es Benutzern, schnell zusätzliche Informationen über einzelne Verkaufschancen abzurufen, ohne das Dashboard verlassen zu müssen.

Das Bubble Dashboard "Offene Verkaufschancen" bietet eine effektive Möglichkeit für Unternehmen, ihre aktuellen Verkaufschancen zu überwachen, Prioritäten zu setzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um den Vertriebserfolg zu steigern.

Dashboard Vertriebsprognose im Zeitintervall

Das Dashboard "Vertriebsprognose im Zeitintervall" bietet einen umfassenden Überblick über die Umsatzprognosen des Unternehmens für verschiedene Zeitintervalle – monatlich, quartalsweise und jährlich. Die Darstellung des Honorars bezieht sich auf die erwarteten Umsätze für diese Zeiträume. Der Stichtag für die Zuordnung im Intervall ist das Enddatum der jeweiligen Opportunity.

Info: Mögliche Zeitintervalle

• Schaltfläche “M” - Das Dashboard zeigt die monatlichen Umsatzprognosen für die nächsten 12 Monate. Diese monatliche Aufschlüsselung ermöglicht es den Benutzern, kurzfristige Trends zu erkennen und ihre Vertriebsstrategie entsprechend anzupassen.

• Schaltfläche “Q” - Die quartalsweise Prognose bietet einen aggregierten Blick auf die Umsatzprognosen für die nächsten 4 Quartale. Dies ermöglicht es den Benutzern, mittelfristige Trends zu identifizieren und ihre Ressourcen und Aktivitäten entsprechend zu planen.

• Schaltfläche “Y” - Die jährliche Prognose bietet einen aggregierten Blick auf die Umsatzprognosen für die nächsten 4 Jahre. Dies ermöglicht es den Benutzern, mittel- bis langfristige Trends zu identifizieren und ihre Ressourcen und Stratägien entsprechend zu planen.

Analyse und Entscheidungsfindung

Das Dashboard bietet den Benutzern die Möglichkeit, die Vertriebsprognosen zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Visualisierung der Honorardaten können Benutzer Trends erkennen, Umsatzprognosen bewerten und Ressourcen entsprechend zuweisen, um die Vertriebsziele zu erreichen.

Dashboard Vertriebsprognose nach Kategorien

Das Dashboard "Vertriebsprognose nach Kategorien" dient dazu, das erwartete Gesamthonorar nach bestimmten Kategorien und Unterkategorien aufzuteilen. Diese Kategorien können verschiedene Aspekte des Vertriebsprozesses widerspiegeln, wie zum Beispiel Projektart, Kunde, Branche, verantwortliche Person, Ort oder Land. Benutzer können die Auswahl der Kategorien oder Unterkategorien nach ihren Bedürfnissen kombinieren.

Funktionalitäten des Dashboards:

1. Aufteilung des Gesamthonorars nach Kategorien:

   • Das Dashboard ermöglicht es Benutzern, das erwartete Gesamthonorar nach ausgewählten Kategorien und Unterkategorien aufzuteilen.

   • Die Kategorien können flexibel kombiniert werden, um die Prognosen genauer zu gestalten und wichtige Einblicke zu gewinnen.

2. Auswahlmöglichkeiten für Kategorien:

   • Benutzer können aus verschiedenen Kategorien wählen, je nach den spezifischen Anforderungen ihres Vertriebsprozesses.

   • Mögliche Auswahlkategorien umfassen Projektart, Kunde, Branche, verantwortliche Person, Ort oder Land.

3. Darstellungsmöglichkeiten:

   a. Pie-Diagramm:

   • Das Pie-Diagramm visualisiert die Aufteilung des Gesamthonorars nach den ausgewählten Kategorien und Unterkategorien.

   • Jede Kategorie oder Unterkategorie wird durch einen Sektor im Kreisdiagramm repräsentiert, wobei die Größe des Sektors das prozentuale Verhältnis zum Gesamthonorar darstellt.

   b. Balkendiagramm:

   • Das Balkendiagramm bietet eine alternative Darstellung der Aufteilung des Gesamthonorars nach Kategorien und Unterkategorien.

   • Jede Kategorie oder Unterkategorie wird durch einen Balken repräsentiert, dessen Länge das erwartete Honorar in dieser Kategorie anzeigt.

Vorteile des Dashboards:

1. Übersichtliche Darstellung: Das Dashboard bietet eine übersichtliche Darstellung der Umsatzprognose nach verschiedenen Kategorien, was es den Benutzern erleichtert, wichtige Trends und Muster zu erkennen.

2. Anpassbare Auswahlmöglichkeiten: Benutzer können die Auswahl der Kategorien und Unterkategorien an ihre spezifischen Anforderungen anpassen und die Prognosen nach Bedarf verfeinern.

3. Schnelle Identifizierung von Schlüsselbereichen: Durch die Visualisierung des Gesamthonorars nach Kategorien können Benutzer schnell Schlüsselbereiche identifizieren, die für den Vertriebserfolg entscheidend sind.

Das Dashboard "Vertriebsprognose nach Kategorien" ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Unternehmen, um ihre Vertriebsaktivitäten zu planen, zu überwachen und zu optimieren, indem sie wichtige Einblicke in die Umsatzprognosen nach verschiedenen Kategorien erhalten.

Dashboard Vetriebsprognose Pipeline

Das Trichterdiagramm wird verwendet, um die verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses von qualifizierten Leads oben und erfolgreich abgeschlossenen Geschäften/Opportunitäten unten anzuzeigen. Ein Unternehmen muss für jede Phase des Verkaufsprozesses eine Reihe potenzieller Geschäfte/Aufträge verlieren. Aus diesem Grund weist ein typischer Trichter oben eine hohe Anzahl von Leads auf, bei denen sich der Trichter verengt, wenn mehr Kunden abfallen. Trichterdiagramm wird verwendet, um zu sehen, wie effektiv ein Verkaufsteam Leads in abgeschlossene Geschäfte verwandeln kann.

Daten in Diagram

• Anzahl offene Opportunitäten

• Gesamthonorar in Pipeline

• Eigenhonorar in Pipeline

Exportieren & Drucken & Downloads

Wenn das Exportmodul aktiviert ist, haben Benutzer die Möglichkeit, Diagramme mit einem einfachen Knopfdruck in verschiedene Formate zu exportieren oder herunterzuladen. Hier ist eine Anleitung, wie Sie das tun können:

1. Diagramm auswählen:

   1. Navigieren Sie zu dem Diagramm, das Sie exportieren, drucken oder herunterladen möchten.

   2. Suchen Sie nach der Schaltfläche oben rechts im Diagramm. Diese Schaltfläche öffnet das Export- und Druckmenü.

2. Wählen Sie eine der Optionen aus:

   1. Innerhalb der Auswahlmaske sehen Sie mehrere Möglichkeiten, wie z. B. "In Vollbildmodus öffnen", "Drucken" und "Download als PNG, PDF, JPG oder SVG".

   2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, indem Sie darauf klicken.

   3. Wenn Sie beispielsweise "Download als PNG" auswählen, wird das Diagramm automatisch in das PNG-Format konvertiert und heruntergeladen.

3. Speichern oder Drucken:

   1. Nach Abschluss des Export- oder Druckvorgangs haben Sie die Möglichkeit, die exportierte Datei zu speichern oder das gedruckte Dokument auszudrucken, je nach den Einstellungen Ihres Browsers und Ihres Betriebssystems.

offene-verkaufchancen-bubble-chart.pdf

honorar-prognose.pdf

vertriebsprognose-nach-k.pdf

Indem Sie diesen Schritten folgen, können Sie Ihre Diagramme einfach exportieren, drucken oder herunterladen und sie in verschiedenen Formaten verwenden oder weitergeben.

Touch und Tablet optimiert

Intelligente Reaktionsfähigkeit platziert nicht grafische Elemente wie Beschriftungen, Legenden und Überschriften automatisch an der optimalsten Stelle. Die Unterstützung von Multi-Touch-Gesten ermöglicht eine native Erfahrung auf Mobil- und Touchscreens. Single Touch-Drag zur Dateninspektion, Multi-Touch zum Zoomen und mehr.

System Anforderungen

Die Diagramme funktionieren in allen modernen Browsern, einschließlich Mobilgeräten und Internet Explorer ab Version 6. Standardbrowser verwenden SVG für das Grafik-Rendering. In älteren Internet Explorer-Versionen (IE8 und früher) werden Grafiken mit VML gezeichnet.

Die Diagramme werden auf jedem Server ausgeführt, der HTML unterstützt. Sie können Highcharts sogar lokal von einem Dateisystem aus ausführen, da das gesamte Rendern lokal in einem Browser erfolgt.

Browser-Kompatibilität

Für mehr Informationen über die Erstellung von Synapcus-Dashboards besuchen Sie bitte auch unsere Ressourcen-Seite.