Beteiligte verwalten

Der Bereich Beteiligte dient zur Verwaltung aller Personen, die an einer Marketingkampagne mitwirken oder für deren Durchführung verantwortlich sind.

Beteiligte sind interne oder externe Personen, die Aufgaben innerhalb der Kampagne übernehmen, Marketingmaßnahmen organisieren oder den Kampagnenverlauf aktiv unterstützen.

Typische Beteiligte sind:

• Marketingmitarbeiter

• Vertriebsmitarbeiter

• Projektleiter

• Geschäftsführung

• Freelancer

• externe Dienstleister

• Event- und Messeorganisatoren

Die Beteiligten bilden das operative Team einer Kampagne und sind von den Zielpersonen zu unterscheiden. Während Beteiligte die Kampagne durchführen, stellen Zielpersonen die Empfänger der Marketingmaßnahmen dar.

Beteiligte anzeigen

Über den Reiter Beteiligte erhalten Sie eine Übersicht aller der Kampagne zugeordneten Personen.

Die Liste zeigt unter anderem folgende Informationen:

• Name

• Organisation

• Funktion

• Klassifikation

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• Schlagwörter

Dadurch kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Personen an der Kampagne beteiligt sind und wie diese kontaktiert werden können.

Beteiligte hinzufügen

Um eine Person zur Kampagne hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (+).

Anschließend kann eine Person aus dem Adressbestand ausgewählt und der Kampagne zugeordnet werden.

Nach dem Hinzufügen erscheint die Person in der Beteiligtenliste und steht für die weitere Zusammenarbeit innerhalb der Kampagne zur Verfügung.

Beteiligte entfernen

Um eine Person aus der Kampagne zu entfernen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag und klicken auf Entfernen (-).

Die Person wird dadurch lediglich aus der Kampagne entfernt. Die eigentlichen Adress- und Kontaktdaten bleiben unverändert im Synapcus-Adressbestand erhalten.

Beteiligte aktualisieren

Über die Schaltfläche Aktualisieren kann die Liste neu geladen werden, um Änderungen unmittelbar anzuzeigen.

Suche und Filterung

Über das Suchfeld können Beteiligte innerhalb der Kampagne schnell gefunden werden.

Die Suche berücksichtigt die in der Liste angezeigten Informationen und erleichtert insbesondere bei größeren Kampagnen die Navigation.

Export und Berichte

Die Beteiligtenliste kann für weitere Auswertungen exportiert werden.

Folgende Exportmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• PDF

• Microsoft Excel

Dadurch können Teilnehmer- und Verantwortlichenlisten einfach dokumentiert oder extern weiterverarbeitet werden.

Abgrenzung zu Zielpersonen

Beteiligte und Zielpersonen erfüllen unterschiedliche Aufgaben innerhalb einer Kampagne:

Beispiel:

Bei einer Messekampagne können Marketingmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter und externe Messebauer als Beteiligte geführt werden. Die Besucher, Interessenten und potenziellen Kunden der Messe werden hingegen als Zielpersonen verwaltet.

Empfehlung

Pflegen Sie alle aktiv an einer Kampagne beteiligten Personen im Bereich Beteiligte. Dadurch sind Zuständigkeiten, Ansprechpartner und Kommunikationswege jederzeit transparent dokumentiert und für alle berechtigten Benutzer nachvollziehbar.