Importdateien vorbereiten
Formatieren Sie Ihre Importdaten ordnungsgemäß auf Ihrem Computer, um zu verhindern, dass Fehler beim Importieren von Objekten in Synapcus auftreten. Nachdem Sie die Importdateien eingerichtet haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Dateien importieren.
Allgemeine Anforderungen für Importdateien
Die Importdatei muss eine CSV-Datei sein.
Die Importdatei sollte weniger als 100.000 Zeilen und 256 Spalten enthalten.
Die Importdatei sollte kleiner als 50MB MB sein.
Fügen Sie in Ihrer Datei eine Kopfzeile hinzu.
Jede Spaltenüberschrift sollte einem Feld entsprechen, das für den importierten Objekttyp vorhanden ist.
Während des Importprozesses gleicht Synapcus, wo möglich, die Spaltenüberschriften mit den Synapcus-Feldnamen. Wo keine Übereinstimmung gefunden wurde, müssen Sie die Zuordnung manuell vornehmen.
Die Importdateien für jeden Objekttyp erfordern die folgenden Felder:
Personen: Nachname oder E-Mail.
Organisationen: Name, Info-Email oder Domain-Name der Organisation.
Opportunitäten: Name.
Projekte: Name.
Anlagen: Name.
Geräte: Name.
Dienstleistungen: Nummer, Name und Stundenhonorar.
Produkte: Nummer, Name und Einzelpreis.
Stellen Sie bei einer Datei mit mehreren Objekttypen sicher, dass die Daten in den Zeilen zur richtigen Überschrift passen (z. B. sollten Zeilen mit Personendaten Daten in Spalten enthalten, die Personenfeldern zugeordnet sind, und Zeilen mit Organisation-Daten sollten über Daten in Spalten verfügen, die Organisationsfeldern zugeordnet sind).
Beispieldateien eines Objekttyps
Die einfachsten Importdateien enthalten nur einen Objekttyp. Öffnen Sie die folgenden Dateien, um zu sehen, wie sie formatiert sind:
Beispiel-Tabelle für Personen: CSV
Beispiel-Tabelle für Organisationen: CSV
Beispiel-Tabelle für Opportunitäten: CSV
Beispiel-Tabelle für Projekte: CSV
Beispiel-Tabelle für Anlagen: CSV
Beispiel-Tabelle für Geräte: CSV
Beispiel-Tabelle für Dienstleistungen: CSV
Beispiel-Tabelle für Produkte: CSV
Sie können diese Importdateien auch in Ihrem Synapcus-Account testen, indem Sie sie diese importieren und dann die neu erstellten Testkontakte löschen.