Produkt- und Leistungskatalog
Produkt- bzw. Leistungskatalog
Alle Leistungen bzw. Produkte die eine Firma anbietet werden im Katalog erfasst. Diese Katalogeinträge können, je nach Erbringungsart, entweder als intern oder extern bezeichnet werden. Die Volltextsuche erleichtert auch hier die gezielte Suche innerhalb des Katalogs.
als intern - Unter „intern“ sind alle Leistungen aufgelistet, die direkt vom eigenen Unternehmen angeboten werden.
extern bezeichnet werden - Unter „extern“ sind alle Leistungen aufgelistet, die nicht vom eigenen Unternehmen sondern von externen Unternehmen/Nachunternehmen angeboten werden.
Der Katalog ist zudem in zwei Kategorien
„Dienstleistungen“ und
„Produkte“ eingeteilt.
Nur Personen mit entsprechenden Rechten, die die Unternehmensperspektive sehen können, dürfen neue Leistungen und Produkte im Katalog ergänzen bzw. löschen. Personen ohne entsprechenden Rechte können nur eine Liste des Katalogs sehen, aus dem Sie bestimmte Produkte oder Dienstleistungen auswählen aber nicht neue einfügen oder löschen können.
Wer kann die Einträge im Katalog erstellen, bearbeiten oder löschen?
Nur Personen mit entsprechenden Rechten, die die Unternehmensperspektive sehen können, dürfen neue Leistungen und Produkte im Katalog ergänzen bzw. löschen. Personen ohne entsprechenden Rechte können nur eine Liste des Katalogs sehen, aus dem Sie bestimmte Produkte oder Dienstleistungen auswählen aber nicht neue einfügen oder löschen können.
Eine neue Leistung im Katalog hinzufügen
Schritt 1: Wechseln Sie als erstes in den Modus „Unternehmen“ und klicken Sie bitte anschließend links in der Navigation auf Dienstleistungen.
Schritt 2: Klicken Sie auf den Button „Neu“, um eine neue Dienstleistung zu erstellen.
Schritt 3: Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer leeren Maske. Füllen Sie jetzt bitte alle Pflichtfelder wie Hauptleistung, Leistung, Gewerk und Kürzel aus.
Schritt 4: Wählen Sie den Typ aus. Sie können zwischen „intern“ oder „extern“ wählen.
Schritt 5: Wenn Sie extern ausgewählt haben, müssen Sie zusätzlich noch unter „geliefert durch“ den Namen der Firma auswählen, der die Dienstleistung anbietet. Klicken Sie dafür auf den blauen Button. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier können Sie mithilfe der Suchfunktion die Organisation auswählen.
Schritt 6: Unter dem Feld Berechnung können Sie noch die Berechnungseinheit und den Einheitspreis festlegen.
Schritt 7: Wenn Sie alle nötigen Felder ausgefüllt haben, könne Sie zusätzlich noch unten in der Maske eine Beschreibung notieren. Abschließend klicken Sie bitte auf „Speichern“, um die Änderungen im System zu übernehmen.