Neue Marketingliste erstellen | Synapcus Benutzerhandbuch

Um eine neue Marketingliste anzulegen, klicken Sie in der Übersicht der Marketinglisten auf Neu (+).

Anschließend werden die Stammdaten der Marketingliste erfasst.

Bezeichnung

Geben Sie einen Namen für die Marketingliste ein.

Die Bezeichnung dient zur Identifikation der Marketingliste in Übersichten, Kampagnen und Auswertungen.

Marketinglistentyp

Wählen Sie den gewünschten Typ der Marketingliste aus.

Statische Marketingliste

Bei einer statischen Marketingliste werden die Zielpersonen manuell gepflegt.

Personen und Organisationen können nach dem Speichern der Liste direkt hinzugefügt oder entfernt werden.

Diese Variante eignet sich insbesondere für manuell zusammengestellte Zielgruppen, beispielsweise Messekontakte, Veranstaltungslisten oder individuell gepflegte Interessentenlisten.

Dynamische Marketingliste

Bei einer dynamischen Marketingliste werden die Zielpersonen automatisch über eine Formel bzw. Selektionsbedingung ermittelt.

Die Liste aktualisiert sich anhand der definierten Kriterien selbstständig.

Dynamische Marketinglisten eignen sich besonders für regelmäßig wiederkehrende Marketingmaßnahmen und größere Adressbestände, die nach festen Kriterien ausgewertet werden sollen.

Hinweis:

Selektionsformeln für dynamische Marketinglisten können erst nach dem Speichern der Schnellerfassung im Hauptformular der Marketingliste definiert und bearbeitet werden.
Der gewählte Marketinglistentyp (Statisch oder Dynamisch) kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden. Stellen Sie daher vor dem Speichern sicher, dass der gewünschte Typ korrekt ausgewählt wurde.

Häufig verwendete Selektionsfelder

Für dynamische Marketinglisten stehen zahlreiche Felder aus Personen-, Organisations- und Kommunikationsdaten zur Verfügung.

Nachfolgend einige häufig verwendete Felder:

Feld	Beschreibung	Beispiel
`per_firstname`	Vorname der Person	Martin
`per_lastname`	Nachname der Person	Poppe
`per_addressto`	Anrede	Herr, Frau
`per_title`	Titel	Dipl.-Ing., Prof., Dr.
`per_classification`	Klassifikation der Person	customer, prospect, supplier
`per_org_name`	Organisationsname	Landes-Immobilien GmbH
`per_org_function`	Funktion innerhalb der Organisation	Geschäftsführer, Produktionsleiter
`per_org_dept`	Abteilung	Vertrieb, Einkauf
`per_org_business_state`	Status der Organisation	active
`addr_country_o`	Land (geschäftlich)	D, AT, CH
`addr_locality_o`	Ort (geschäftlich)	München
`addr_state_o`	Bundesland	Bayern
`addr_street_zip_o`	Postleitzahl	80336
`cch_email_o`	Geschäftliche E-Mail-Adresse	info@firma.de
`cch_phone_o`	Geschäftliche Telefonnummer	+49 ...
`qee_notes`	Notizen	Messekontakte, MIPIM
`per_main`	Hauptkontakt der Organisation	true / false

Beispiele für Selektionsformeln

Alle Geschäftsführer aus Deutschland:

[per_org_function]=*Geschäftsführer* AND [addr_country_o]=D

Alle Kunden aus München:

[per_classification]=customer AND [addr_locality_o]=München

Alle Hauptkontakte aktiver Organisationen:

[per_main]=true AND [per_org_business_state]=active

Alle Produktions- oder Werksleiter:

[per_org_function]=*Produktionsleiter* OR [per_org_function]=*Werksleiter*

Alle Kontakte mit Bezug zu einer Messe:

[qee_notes]=*Messe*

Die verfügbaren Felder hängen von der jeweiligen Synapcus-Konfiguration und den vorhandenen Datenstrukturen ab.

Zweck

Im Feld Zweck kann eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks hinterlegt werden.

Dieses Feld dient der internen Dokumentation und erleichtert die spätere Zuordnung der Marketingliste.

Verantwortlicher

Wählen Sie den Verantwortlichen für die Marketingliste aus.

Der Verantwortliche wird als Ansprechpartner der Marketingliste geführt.

Stichwörter

Über Stichwörter kann die Marketingliste kategorisiert werden.

Mehrere Stichwörter können kombiniert werden.

Beschreibung

Im Beschreibungsfeld können zusätzliche Informationen hinterlegt werden.

Der Editor unterstützt formatierte Texte, Aufzählungen, Tabellen, Bilder und Links.

Speichern

Nach Eingabe der erforderlichen Informationen klicken Sie auf Speichern.

Die Marketingliste wird angelegt und steht anschließend für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Nach dem Speichern erscheint eine grüne Benachrichtigung. Über diese kann das Formular der neu angelegten Marketingliste direkt geöffnet werden.

Dort stehen weitere Funktionen zur Verfügung, beispielsweise:

Zielpersonen hinzufügen
Organisationen hinzufügen
Selektionsformeln definieren
Marketinglisten bearbeiten
Auswertungen und Vorschauen aufrufen

Bei statischen Marketinglisten erfolgt die Pflege der Zielpersonen manuell. Bei dynamischen Marketinglisten werden die enthaltenen Zielpersonen automatisch anhand der definierten Selektionsformeln ermittelt.