Zahlungsinformationen
In der Synapcus-CRM-Software werden sämtliche Zahlungsinformationen einer Organisation zentral erfasst und verwaltet. Dies umfasst sowohl die Zahlungsdetails als auch die Bankverbindungsinformationen.
Zahlungsdetails
Unter der Kategorie "Zahlung" können folgende Informationen eingetragen werden:
UID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): Die eindeutige Identifikationsnummer der Organisation für steuerliche Zwecke.
Kontoinhaber/-nummer: Die Daten des Kontoinhabers sowie die entsprechende Kontonummer für Transaktionen.
Rabatte: Informationen über eventuelle Rabatte, die von Lieferanten gewährt werden oder die der Organisation angeboten werden.
Automatische Übernahme in andere Dokumente
Die hier erfassten Zahlungsinformationen werden automatisch in andere Dokumente übernommen. Beispielsweise werden sie in Rechnungen oder Angebote integriert, um eine nahtlose Abwicklung zu gewährleisten.
Bankverbindung
Unter der Kategorie "Bankverbindung" werden die spezifischen Informationen zur Bankverbindung der Organisation erfasst. Dazu gehören:
Bankname: Name der Bank, bei der die Organisation ihr Konto führt.
IBAN (Internationale Bankkontonummer): Die internationale Standard-Kontonummer für internationale Transaktionen.
BIC (Bank Identifier Code): Der eindeutige Identifikationscode der Bank.
Die Erfassung und Pflege dieser Informationen ermöglichen eine effiziente Abwicklung von Zahlungsvorgängen und eine transparente Verwaltung der Finanzdaten Ihrer Organisation.
Zahlungsinformationen einer Organisation anlegen
Navigieren zur Organisation: Öffnen Sie die entsprechende Organisation in der Adressbuchansicht der CRM-Software.
Wählen des Reiters "Zahlung": Klicken Sie auf den Reiter "Zahlung", um zu den Zahlungsinformationen dieser Organisation zu gelangen.
Bearbeitungsmodus aktivieren: Setzen Sie das Dokument in den Bearbeitungsmodus, um Änderungen vornehmen zu können.
Erfassen der notwendigen Informationen: Geben Sie alle erforderlichen Zahlungsinformationen in die angezeigten Felder ein. Dies umfasst Bankverbindungsdetails wie UID, Kontoinhaber/-nummer und Rabatte, die entweder von Lieferanten gewährt werden oder von Ihnen Ihren Kunden angeboten werden.
Speichern der Daten: Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Daten zu übernehmen und zu speichern.
Nachdem Sie die Zahlungsinformationen gespeichert haben, stehen diese für die Erstellung zukünftiger Dokumente wie Rechnungen und Angebote automatisch zur Verfügung.
Diese Vorgehensweise erleichtert die Verwaltung von Zahlungsinformationen und stellt sicher, dass relevante Daten effizient genutzt werden können.