Zahlplan
Schritte Zahlplan Prozess:
Projekt → Opportunität → Auftrag / Beauftragung → Honorarplan → Zahlplan generieren
Ein Zahlplan kann nur in Opportunitäten mit mindestens 90% Chance eingeplant werden
Die Zahlplanug wird unter jeweiligen Beauftragung / Auftrag, Lasche Honorarplan erstellt und wird dem geht eine Planung des Hohorars voraus
Wie erstellt man ein Zahlplan in Synapcus?
Diese Schritte führen Sie durch den Prozess, einen Zahlplan für den gewünschten Monat in Synapcus zu generieren.
Um einen Zahlplan in der Synapcus-Software zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:
Gehen Sie zum Auftrags-/Beauftragungsdokument, für den ein Zahlplan generiert werden soll. Sie finden die Beauftragung im kaufmännischen Teil des Projekts (die Opportunität) unter dem Reiter "Dokumente".
Wählen Sie den Reiter "Honorarplan" aus und klicken Sie auf "Bearbeiten", um das Dokument zu öffnen.
Navigieren Sie zu dem Monat, für den der Zahlplan generiert werden soll, und wählen Sie das entsprechende Honorarblatt aus.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Zahlplan generieren". Es wird für den gewählten Monat ein Zahlplan erstellt, der alle ungeplanten Honorare/Beträge aus den Honorarblättern bis zu diesem Datum summiert.
Zum Abschluss können Sie Ihre Änderungen speichern oder den Vorgang abbrechen.
Wie kann man Zahlpläne in Synapcus aktualisieren, addieren, ändern oder löschen?
Sollte zusätzliches Honorar der Leistungen nachträglich zugeordnet werden, die schon erstellten Honorarblätter müssen durch den Button „Aktualisieren“ auf den neuesten Stand gebracht werden
Zusätzlich beauftragte Leistungen müssen entweder der bestehenden Honorarstufen oder einer neuen Stufe zugeordnet und danach Honorarblätter aktualisieren
Zahlpläne löschen
Die Honorarblätter werden unter Honorarstufe gelöscht durch die Abkürzung des Intervalls
Honorarblätter in der Mitte einer Stufe (monatlich) können nicht gelöscht werden
Honorarblätter die als einzeln erstellt wurden , können gelöscht werden