Vom Angebot zum Projekt

Eine vereinfachte Darstellung des Projektprozesses aus kaufmännischer Sicht zeigt die wesentlichen Schritte von der Erstanfrage des Kunden über die Angebotserstellung und Beauftragung bis hin zur Leistungserbringung, Abrechnung und möglichen Erweiterung des Projekts. Dabei werden insbesondere die kaufmännischen Aspekte wie Vertragsgestaltung, Teilbeauftragungen und Rechnungsstellung berücksichtigt.

1. Vertriebs-/Opportunitätsphase (CRM-Modul)

Kunde/Auftraggeber stellt eine Anfrage → Neue Opportunität wird im CRM-Modul von Synapcus:360 angelegt.
Vertrieb/Opportunität erstellt ein Angebot für z.B. HOAI Phasen 1-9.
Angebotsdokument wird über das Dokumentenmanagement (DMS) generiert und an den Kunden versandt.
Kunde erteilt Teilauftrag für Phasen 1-5, während Phasen 6-9 optional bleiben.
Die Teilbeauftragung wird im System erfasst und als aktives Projekt in das Projektmanagement-Modul überführt.

2. Projekt-/Teamphase (Projektmanagement-Modul)

Projektstart und Planung für Phasen 1-5 wird durch das Projekt/Team durchgeführt.
Anforderungen werden in Aufgabenpakete unterteilt und in der Work-Breakdown-Structure (WBS) organisiert.
Synapcus-Gantt-Planung wird zur Terminsteuerung genutzt.
Leistungsverfolgung über Stundenerfassung und Meilensteine.
Zwischenergebnisse werden dem Kunden über das Kundenportal oder Dokumentenmanagement bereitgestellt.

3. Abschlussphase (Controlling & Rechnungswesen)

Projekt/Team meldet Abschluss der Phasen 1-5 an Vertrieb/Opportunität.
Lieferung der Projektergebnisse erfolgt an den Kunden.
Rechnungsstellung für Phasen 1-5 wird über das ERP-Faktura-Modul automatisiert durchgeführt.
Option auf Phasen 6-9 wird als offene Opportunität im CRM-Modul belassen.
Entscheidung über die Weiterführung des Projekts bleibt offen und wird durch Synapcus-Workflows überwacht.

Dieser Prozess bildet die schrittweise Abwicklung eines Projekts mit Teilbeauftragung in Synapcus:360 ab, von der ersten Anfrage bis zur möglichen Weiterführung zukünftiger Phasen.