Benutzerdefinierte Felder

Ihre Geschäftsdaten können komplex und einzigartig sein. Mit Synapcus sind Sie in der Lage, diese Daten und das Synapcus-System basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen anzupassen, darzustellen und zu organisieren. In Synapcus können benutzerdefinierte Felder/Eigenschaften definiert und verwaltet werden. Benutzer und Integratoren können jetzt auch direkt über die Benutzeroberfläche diese angepasste Felder und Verknüpfungen erstellen. Die benutzerdefinierten Eigenschaften leben neben den Synapcus Standardeigenschaften, wie z.B. im Kontakt, Organisation, Opportunität, Projekt, Produkt und Dienstleistung. 

Feldtypen

Folgende benutzerdefinierte Feldtypen werden unterstützt:

• einzeiliger Text

• Email

• Telefon

• Website

• Zahl, unformattiert

• Zahl, formattiert

• Zahl, Währung

• Checkbox

• Datum

• Berechnet

Entitäten

Folgende Synapcus-entitäten erlauben benutzerdefinierte Felder:

• Organisation

• Person

• Opportunität

• Projekt

• Campagne

• Anlage

• Produkt

Pflichtfelder

Die benutzerdefinierten Felder können als Pflichtfelder gesetzt werden. Dies erfolgt über die Checkbox in der Maske.

Anzeigeformel

Um benutzerdefinierte Felder kontextbezogen anzuzeigen verwendet man die JavaScript Anzeigeformel. Die Formel stellt einen booleanischen Ausdruck (ja/nein) dar, der im Anzeigekontext (angezeigtes Dokument) evaluiert wird. Der Anzeige Dokumentenkontext ist über die "qee" Variable erreichbar.

Zum Beispiel, die Anzeigeformel qee.org_classification=="customer" würde das benutzerdefinierte Feld nur im Kontext einer Kundenorganisation ("customer") anzeigen.